鋼貿(mào)企業(yè)融資危局 一切噩夢從房產(chǎn)調(diào)控開始
(作者 萬曉曉)“一切的噩夢都是從房產(chǎn)調(diào)控開始的?！变撹F貿(mào)易商劉偉環(huán)顧其空蕩蕩的辦公室，沒頭沒腦地說了一句。劉偉的辦公室位于上海楊浦區(qū)最好的寫字樓萬達(dá)廣場，在這里，他買下了一個樓層，約1400多平方米的辦公區(qū)域，連同他的路虎豪華車和幾處房產(chǎn)，是其十年來在鋼貿(mào)市場騰挪的成果。但是偌大個辦公室現(xiàn)在只有零零星星的十幾號人。
房產(chǎn)的宏觀調(diào)控，打破了劉偉的計劃，到手的樓面鮮人問津，他只能簡單裝修一下先自己用。每天穿梭在空蕩蕩的辦公室里，劉偉覺得有些凄涼，他決定轉(zhuǎn)型，向煤炭探探足。
讓劉偉決定遠(yuǎn)離鋼貿(mào)行業(yè)的理由是，圈內(nèi)破產(chǎn)、潛逃、妻離子散的傳聞不絕于耳。劉偉是上海人，“在上海做鋼貿(mào)的幾乎都是福建人，我們本來空間不大，現(xiàn)在想想還好沒做那么大，做得越大債務(wù)越深。”
幾乎每個鋼貿(mào)商在資金積累之后，都希望擁有自己的鋼材市場，繼而，是進(jìn)軍房產(chǎn)市場?！耙凿撹F貿(mào)易作為融資平臺，從銀行融資，然后獲得金融、房地產(chǎn)等股權(quán)后，再反手抵押給銀行，不僅可以獲得相關(guān)分紅、收益，又不影響鋼貿(mào)領(lǐng)域的現(xiàn)金流?！遍L期以來，這成為鋼貿(mào)商的成功之路。
2008年之后，銀行放松信貸政策，使得鋼貿(mào)企業(yè)更有了迅速做大的野心，但是急速的擴(kuò)張以及觸角延伸到房地產(chǎn)投資領(lǐng)域，在房地產(chǎn)市場的調(diào)控政策出來之后，造成了很多鋼貿(mào)企業(yè)的崩盤。
李國清騙貸案
福建鋼貿(mào)商李國清10億騙貸案，至今沒有一個結(jié)果。
目前，交通銀行(4.89,0.03,0.62%)已對李國清鋼貿(mào)市場的36家商戶提起了訴訟。也有一些債權(quán)人選擇沉默。據(jù)債權(quán)人律師介紹，由于被告李國清傳票無法送達(dá)，無法開庭。且由于被告人在無錫的兩個公司均申請破產(chǎn)，要走破產(chǎn)程序，也得兩個月時間。
李國清，38歲，福建周寧縣人，是無錫一洲集團(tuán)董事長，在無錫鋼貿(mào)行業(yè)頗具影響力。今年年初，李國清失蹤，而其“騙貸10億”的傳聞至今讓福建鋼貿(mào)商們風(fēng)聲鶴唳。
房地產(chǎn)調(diào)控帶來的壓力，也使鋼貿(mào)行業(yè)的融資問題一一展露。開發(fā)商的捉襟見肘，直接導(dǎo)致建筑公司的資金回籠。建筑公司收不回錢，受損失最大的便是鋼貿(mào)企業(yè)，多米諾骨牌效應(yīng)層層傳遞。
李國清失蹤的當(dāng)天，200余名債權(quán)人圍集在辦公樓前，討要工程款、承兌匯票貼現(xiàn)款、銀行貸款等。2月24日，無錫市惠山區(qū)人民法院宣布，李國清的一洲集團(tuán)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，已申請破產(chǎn)，債務(wù)額初步統(tǒng)計在10億以上，涉及案件幾十起，將面臨無錫、上海和周寧多地法院起訴。
行情好的時候，鋼貿(mào)商們都希望擁有自己的鋼貿(mào)市場，李國清也不例外。建鋼貿(mào)市場的前期，鋼貿(mào)企業(yè)就會跟銀行談好貸款事宜。李國清在擁有自己的鋼貿(mào)市場后，不僅吸引商戶入駐，也向商戶借銀行貸款，再對外高利貸。
一位上海的鋼貿(mào)商透露，李的手法在圈內(nèi)常見，讓鋼貿(mào)商戶彼此配合，向銀行質(zhì)押貸款，重復(fù)質(zhì)押，每次發(fā)放貸款的上限約在鋼材價值的70%。
“這生意很好做，1000萬的保證金交給銀行，貸出2000萬，去購買3000萬的鋼材，鋼材的倉單再交給銀行重復(fù)質(zhì)押，貸出更多款，去放高利貸?！痹撊耸客嘎?。
李國清旗下的擔(dān)保公司，也為沒有固定資產(chǎn)和規(guī)模較小的鋼貿(mào)商提供“專業(yè)服務(wù)”。在這個行業(yè)里，大型鋼貿(mào)商都會成立擔(dān)保公司，根據(jù)各類銀行需求，為小型鋼貿(mào)商制作模板，應(yīng)付“賬款占總資產(chǎn)的比例、購銷合同、庫存、走賬記錄”等需求。
業(yè)內(nèi)人士介紹，“從事鋼貿(mào)行業(yè)，只需3萬元，就能獲得注冊資金為100萬元的企業(yè)憑證，并有專門公司提供注冊、驗資等全程服務(wù)。在尋求貸款時，只需把資料送至擔(dān)保公司，會有人做詳細(xì)指導(dǎo)，擔(dān)保公司會在送去銀行前，幫你處理關(guān)鍵信息前后是否一致?！睆埩颊f，“銀行的審查人員拿到資料后，認(rèn)為記錄一致，匹配銀行要求，約半個月的時間，錢就下來了?！?/P>
然而，一般擔(dān)保公司給銀行的保證金，又是鋼貿(mào)企業(yè)從別處借來的，等貸款下來后再還。
李國清是被當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)帶去“協(xié)助調(diào)查”后失蹤的，進(jìn)而引發(fā)騙貸案浮上水面。事發(fā)后，鋼貿(mào)市場流傳出的消息稱，在李擔(dān)保的商戶中，很多是李自己的空殼公司?！耙簿褪钦f，李國清自己為自己提供擔(dān)保，獲得貸款?；靵y的互保方式，很容易帶出資金緊缺，繼而拋售鋼材套現(xiàn)，引發(fā)市場混亂。”這位業(yè)內(nèi)知情人士說。
李國清的手法為圈內(nèi)人熟知，就是以鋼鐵貿(mào)易企業(yè)作為融資平臺，從銀行融資，然后獲得金融、地產(chǎn)股權(quán)后，再反手抵押給銀行，不僅可以獲得相關(guān)分紅、收益，又不影響鋼貿(mào)領(lǐng)域的現(xiàn)金流。
鋼貿(mào)企業(yè)的壞時代
“地產(chǎn)政策緊縮之后，發(fā)現(xiàn)下游訂單越來越少，原先房地產(chǎn)、造船等大客戶不再露面。而此前投資的房地產(chǎn)，空置率也逐漸加大，每個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都收不回錢來。”同為福建鋼貿(mào)商的胡兵直言。
壞賬的環(huán)節(jié)在逐漸延伸?！耙郧?，船廠收不回錢，房地產(chǎn)總是有保證的，或者銀行貸款的門總是向我們開放的，鋼貿(mào)商團(tuán)結(jié)起來，還能在與銀行談判中，持有話語權(quán)，現(xiàn)在全變了?！焙f。
“一時間，從全民瘋狂貸款，突然變成妻離子散，血淋淋的生態(tài)?！焙卿撡Q(mào)圈的新兵，大學(xué)畢業(yè)后到了上海，因家里人關(guān)系入了鋼貿(mào)行業(yè)，見證了這樣的變化。
他告訴本報記者，上海的鋼貿(mào)圈內(nèi)，也不斷傳出追債、逃跑、自殺的消息。“在市場景氣的時候，2000多萬借款都是正常的，現(xiàn)在幾十萬就能要了一個人的命?！弊匀ツ昴甑组_始集中爆發(fā)。依照慣例，每年3月，是大批信貸還款期集中到來。
在3月份鋼貿(mào)業(yè)的還款高峰期，銀行大舉壓貸，鋼貿(mào)商的額度降幅達(dá)到1/3，更多鋼貿(mào)商無法獲得后續(xù)貸款。
嗅覺最為敏銳的自然是銀行。行情不好，銀行信貸員提前登門要求還貸。憑借著長久的合作關(guān)系，信貸員要求鋼貿(mào)商先還貸，并信誓旦旦地承諾會加大續(xù)貸。
張良就是被銀行緊逼追債的貿(mào)易商之一，從事鋼貿(mào)十多年，已累積了較好的銀行信譽(yù)和客戶關(guān)系。此番為了還掉數(shù)千萬的銀行貸款，咬咬牙拆借高利貸作為過橋資金，原以為半個月內(nèi)，銀行貸款可以續(xù)上，但自從款打入銀行之后，就再也找不到那位“關(guān)系很鐵”的信貸員。
在銀行那里碰了壁之后，張良發(fā)現(xiàn)自己打入鋼廠的錢，也并未給其拉來鋼材。數(shù)月前打入華東某鋼廠的數(shù)千萬的保證金，被告知貨暫時提不了。
事實上，在淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能的背景下，銀行也對一些中小型鋼廠關(guān)了門。一些鋼廠則在資金運用上動足腦筋，要求鋼廠先交50%的保證金，再提貨。實則是等賬上有錢了，鋼廠再去生產(chǎn)。
就算能如期拿到貨，鋼材下游需求不振，導(dǎo)致到手后，鋼材價格倒掛。張良說，最嚴(yán)重的時候，“每噸鋼材虧本600元，除了鋼材本身的成本，還包括運費、人工、租金等?！薄霸绞谴蟮馁Q(mào)易商，陷在其中的資金越多，也崩盤得越快?！焙嬖V本報記者。于是，一些大型貿(mào)易商開始了出逃前的準(zhǔn)備。
最常見的是向小貿(mào)易商低價甩貨，但要求全部或大部分款項先付，由于都是老鄉(xiāng)熟人，且價格確實便宜，小貿(mào)易商們?yōu)榱私档褪种袖摬牡木鶅r，如數(shù)打錢。待到提貨的時候，發(fā)現(xiàn)人不見了，而且還是一貨幾賣。
在下游市場上，一位熔盛重工的供應(yīng)商告訴本報記者，造船企業(yè)讓供應(yīng)商墊資拿貨，這是造船業(yè)在激進(jìn)擴(kuò)張時的普遍做法?！笆袌龊玫臅r候，單子接不過來。和大的造船廠合作，中小鋼貿(mào)商為其墊資也理所當(dāng)然?！?/P>
航運低迷期，導(dǎo)致造船所需的所有配件腰斬暴跌。熔盛重工一度希望與供應(yīng)商以新的市場價重新簽合同，而不愿以當(dāng)初供應(yīng)商墊資的價格，從而引發(fā)合同糾紛。一度舜業(yè)鋼鐵、靖江新舟、源泉投資、上海百營等貿(mào)易商因為熔盛系高額墊資，訴訟標(biāo)的高達(dá)數(shù)億元。
不僅是造船業(yè)，房地產(chǎn)宏觀調(diào)控之后，鋼貿(mào)商要從建筑商那里拿到錢也是難上加難?！艾F(xiàn)在是風(fēng)箱里的老鼠，兩頭受氣。”該供應(yīng)商感慨。
來自上海市松江區(qū)法院的資料顯示，2010年，該院受理的此類糾紛173件，2011年為135件，其中95%為鋼材買賣合同糾紛。
很多鋼貿(mào)商卻將現(xiàn)在的慘狀歸咎于銀行，然而他們的發(fā)跡，卻多是從“善用銀行融資”開始的。
綁架銀行
上海一家銀行人士告訴本報記者，鋼貿(mào)就是融資平臺的代名詞，鋼貿(mào)商套取銀行資金后，沒有幾個埋頭只做鋼材，大多撒向股票期貨、房產(chǎn)和民間借貸?！拔覀兌贾溃切┵Y本運作的人，就是采用房地產(chǎn)向銀行抵押融資，再轉(zhuǎn)投高利貸，只不過，我們的抵押載體是鋼材。”胡兵說。
“銀行知道錢無法做到?？顚Ｓ茫菦]辦法，鋼貿(mào)商已經(jīng)綁架了銀行?！边@位銀行人士訴苦，只求別發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險。
在整個市場好的時候，鋼貿(mào)企業(yè)是銀行重要的客戶。因為鋼材貿(mào)易牽扯的資金需求巨大，幾乎每兩家貿(mào)易商的貸款量就在1億人民幣，這對中小型銀行來說，非常具有誘惑力。該 人士介紹，一些中小型銀行的存款量約在 500億人民幣，其中，鋼貿(mào)的貸款約在1/3，一下就解決了150億至200億的任務(wù)量。
鋼貿(mào)商顯然熟悉各銀行之間的業(yè)績比拼，由此也擁有了談判空間。對中小型銀行來說，能替代鋼貿(mào)企業(yè)這樣的大宗貸款客戶實在不多。
銀行為了爭搶貿(mào)易商，開始了比拼。例如，以前鋼貿(mào)商的房產(chǎn)抵押率是5折，銀行之間為了拼搶業(yè)績，逐步從5.5折、6折，上升到最高峰1.5倍?！耙簿褪钦f，你抵押100萬，就可以從銀行貸到150萬?！?/P>
2008年底，借機(jī)國內(nèi)擴(kuò)大內(nèi)需刺激措施推出，鋼貿(mào)企業(yè)融資平臺發(fā)揮到了高峰。上述鋼貿(mào)商張良告訴本報記者，在他福建老家，夸張到，不會寫字不要緊，只要會按手印，就能貸到500萬。公務(wù)員、學(xué)校、商業(yè)機(jī)構(gòu)連同不識字的鄉(xiāng)親，都在瘋狂集資。“有些銀行也會鼓動大家成立擔(dān)保公司、聯(lián)保小組，再由此發(fā)放到個人?！睆埩颊f。為了獲得更高的利息回報，甚至一些學(xué)校也紛紛加入民間借貸。“直到今天，鋼貿(mào)商的房產(chǎn)抵押率也在1倍左右，我認(rèn)為這也是不正常的，因為折扣區(qū)間是違約、稅費、房產(chǎn)價格下跌等損失的保證?！鄙鲜鲢y行人士透露。
去年11月，上海銀監(jiān)局兩度密集發(fā)文，警示鋼貿(mào)企業(yè)的貸款風(fēng)險。本報了解到，除了交通銀行、建設(shè)銀行收得最緊之外，深發(fā)展在和平安銀行合并后，鋼貿(mào)業(yè)務(wù)也在逐漸收縮。“但是誰也不敢一下叫停，萬一鋼貿(mào)商資金鏈斷裂，對誰都不好?！痹撐汇y行人士透露。
來自中國農(nóng)業(yè)銀行高級經(jīng)濟(jì)師何志成的數(shù)據(jù)，去年鋼材貿(mào)易貸款是1.89萬億，央行公布的去年新增貸款總額是7.47萬億。也就是說，鋼材貿(mào)易貸款在整個銀行貸款中的比例高達(dá)25.36%。
不像其他已經(jīng)轉(zhuǎn)型了的鋼貿(mào)商，胡兵仍然得依賴鋼材貿(mào)易。他的愿望是，房地產(chǎn)市場能夠重整雄風(fēng)。全國范圍內(nèi)，像胡兵這樣的鋼貿(mào)商約有20余萬家。